师徒四人走着走着来到了一个小村庄。他们在村庄里借宿了一晚，第二天早上就继续赶路了。他们走了不久，就看到了一座大山。山脚下有一座寺庙，门上写着“黄花观”三个字。唐僧说这是一座道观，里面可能有道士修行。孙悟空说这座道观有些妖气，可能有妖怪作祟。猪八戒说这座道观很安静，没有什么危险。沙僧说这座道观很破旧，不像是有人住的。
唐僧说不管怎样，他们都应该进去看看，也许能得到一些指引。他们就走进了道观。道观里空无一人，只有一些神像和香烛。唐僧就向神像合十行礼，然后坐在地上休息。孙悟空说他要去看看有没有妖怪，就飞上了屋顶。猪八戒说他要去看看有没有食物，就跑到厨房去了。沙僧说他要去看看有没有水，就跑到井边去了。
孙悟空在屋顶上看到了一个道士，道士正在练一种奇怪的法术
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